同信证券-同心1407号盘锦资管计划

同心1407号盘锦资管计划

中国证监会

同信证券

 执行

24个月

2.0亿

半年付息

100万≤认购金额＜300万    8.6%
300万≤认购金额＜1000万   8.8%
1000万≤认购金额          9.0%

固定收益

100万

宁波银行股份有限公司

2016年01月～

政府担保

基础设施

盘锦辽滨沿海经济区海洋工程装备制造园区基础（二期）项目建设。

辽东湾新区财政局直接支付、辽滨鑫诚和盘锦建投综合性收入。

1.应收账款转让给信托计划，辽东湾新区财政局直接还本付息
2.盘锦市财政局为本次融资出具财政资金安排函。
3.盘锦建设投资有限责任公司承担连带责任保证担保，主体长期信用等级为AA
公司是盘锦市重要的国有资产和公用事业运营主体，担负着盘锦市保障性住房建设、城市基础设施建设和运营的重要任务，主要从事业务包括土地一级开发和整理、政府项目建设等。
盘锦建投在2009年、2011和2012年分别发行“09盘锦债”、“11盘锦债”和“12盘锦债”，大公国际给予主体信用级别AA ，“09盘锦债”债项信用级别AA+，11盘锦债”和“12盘锦债”AA的评级。
4.提供土地抵押，评估价值为6.67亿元，抵押率不超过50%
盘锦永惠开发有限责任公司提供位于辽滨沿海经济区的总面积为370543平方米其他商服用地作为抵押物。
根据辽宁九州房地产评估有限公司的预评估报告，总地价评估价值为66734.79万元，对本计划的抵押率不超过50%。

1.融资方介绍—辽滨鑫诚
盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司（以下简称“辽滨鑫诚 ”）成立于2010年11月10日，注册资本7.14亿元，由盘锦辽东湾新区国有资产管理办公室全额出资，公司是辽东湾新区最重要的城市基础设施建设主体。
截止2015年6月30日，公司资产总额258.36亿元，所有者权益162.07亿元，负债96.30亿元，负债率为37.27%，2014年底，公司营业收入11.53亿，净利润0.84亿。2014年，公司发行7年期13亿元“14辽滨鑫诚债”，东方金诚评定债券信用级别AA，主体信用级别AA。
2.担保方介绍—盘锦建投
盘锦建设投资有限责任公司（以下简称“盘锦建投”）成立于2001年4月27日，是盘锦市人民政府批准成立的国有独资公司，公司注册资本为3亿元人民币。公司是盘锦市重要的国有资产和公用事业运营主体，担负着盘锦市保障性住房建设、城市基础设施建设和运营的重要任务，主要从事业务包括土地一级开发和整理、政府项目建设等。

西藏同信证券有限责任公司
西藏同信证券有限责任公司（以下简称“公司”） 原名西藏证券经纪有限责任公司（以下简称“西藏证券”），西藏证券的前身是西藏自治区信托投资公司证券部。根据国务院关于信托与证券分业经营的原则，经中国证监会《关于同意西藏证券经纪有限责任公司开业的批复》批准，2000年3月，成立了西藏证券经纪有限责任公司，2015年4月，同信证券被上市公司东方财富全资收购。

还款来源
第一还款来源：辽东湾新区财政局直接履行债务支付项目款，盘锦市财政局出函；
第二还款来源：AA级发债主体辽滨鑫诚公司的综合性收入；
第三还款来源：担保方AA级发债主体盘锦建投的综合性收入。