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理财规划报告

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理财规划含义：指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老保险规划、财产分配，早日达到财务自由境界的过程！
理财规划目的：
★ 帮助您明确财务需求及目标，进行更好决策；
★ 您提供资料并基于一定假设、综合考虑制定；
★ 您状况和目标可能变化，需定期评估及修订。

理财规划报告推荐

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一金融理财综合规划报告

1. 家庭综合理财规划报告/书规划案例

二金融理财专项规划报告

1. 个人/家庭风险与保险规划规划案例 2. 个人/家庭金融及投资规划规划案例 3. 个人/家庭税收与遗产规划规划案例 4. 个人/家庭退休及福利规划规划案例

健康投资理念

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固定收益信托

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固定收益信托特点：

★ 收益固定：年化固定收益8.0～12.0%；
★ 期限固定：12个月/18个月/24个月；
★ 投资起点：100万、300万、500万起。

固定收益信托原理：

固定收益信托指由信托公司发行、收益率和期限固定的信托产品；融资方通过信托公司向投资者募集资金，并通过将资产（股权）抵押（质押）给信托公司及第三方担保等措施，保证到期归还本金及收益，俗成称“固定收益信托”！

固定收益信托精选推荐

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投资领域：工商企业基础设施房地产业金融市场其他行业
投资期限： 12个月以下 12个月 12～18个月 18个月 18～24个月 24个月 24个月以上
收益范围： 6.0%以下 6.0～8.0% 8.0～10.0% 10.0～12.0% 12.0～14.0% 14.0%以上
收益分配：按季付息半年付息按年付息到期兑付其他方式
投资起点： 50万以下 50～100万 100～300万 300～1000万 1000～5000万 5000万以上
信托公司：爱建信托安信信托北京信托民生信托紫金信托重庆信托中原信托

最新固定收益信托精选速递

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序号	产品简称	信托公司	产品期限	年化收益	投资门槛	咨询详情
1	创元24号青岛平度非标政信	五矿信托	12个月	6.8～7.3%	100万	咨询
2	成都“中法园”非标政信	北京信托	15个月	6.7～7.0%	100万	咨询
3	领会222号山东济南章丘政	金谷信托	24个月	7.0～7.1%	100万	咨询
4	鑫苏926号淮安抵押非标政	华鑫信托	24个月	6.1～6.4%	50万	咨询
5	星石38号天津城投AAA政信	陕国投信托	24个月	7.1～7.6%	100万	咨询

阳光私募基金

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阳光私募基金特点：

★追求绝对的正收益；
★股票比例投资灵活；
★私募基金操作灵活。

阳光私募基金原理：

阳光私募基金是借助信托、基金或券商平台发行，经监管机构备案，资金由银行托管，基金管理人定期公示业绩和运作报告的投资于证券市场的产品。

阳光私募基金安全性：

阳光私募基金的运作模式和公募基金基本相同，基金管理人只负责资金的运营管理，资金由银行托管，证券由交易券商托管，不存在挪用资金可能，可以充分保证阳光私募基金的资金和证券的安全。

阳光私募基金精选推荐

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基金类型：定向增发量化对冲股票型多空仓型管理期货海外基金其他
基金公司：鼎锋资产鼎萨投资河床资本浙商资本清水源千合资本财通基金
经理背景：公募派券商派媒体派民间派其他
基金风格：进取型稳健型保守型
基金规模：超大规模/100亿以上大规模/30亿以上中规模/10～30亿小规模/10亿以下
投资起点： 50万以下 50～100万 100～300万 300～500万 500～1000万 1000万以上

最新阳光私募基金精选速递

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序号	产品简称	管理机构	基金类型	基金经理	投资起点	咨询详情
1	兴云添利2号	兴云投资	股票型	赵忠辉	100万	咨询
2	稳健增长1号	尊嘉资产	量化对冲	宋炳山	300万	咨询
3	中信中硕基金	三度星和	股票型	苏楠	100万	咨询
4	财智定增3号	财通基金	定向增发	投资团队	100万	咨询
5	富善致远CTA七期	富善投资	量化对冲	林成栋	100万	咨询

固收资管计划

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基金资管计划：基金子公司向特定客户募集资金或接受特定客户财产委托担任资产管理人，托管机构担任资产托管人，根据资产管理合同约定方式、条件、要求及限制，对特定客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品投资管理服务。

劵商资管计划：证券或期货公司作为资产管理人，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其它金融产品的投资管理服务的行为。

契约资管计划：由基金投资人、基金管理人之间签署基金合同聚集投资人资金；投资人因信赖基金管理人专业能力将资金交由其管理，并将资金托管给基金托管人；管理人运用组合投资方式投资于特定标的，获取资本利得或利息；投资收益按投资者出资份额共享，投资风险由投资者共担的金融工具。

固收资管计划精选推荐

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投资领域：财达证券工商企业基础设施房地产业金融市场其他行业
投资期限： 12个月以下 12个月 12～18个月 18个月 18～24个月 24个月 24个月以上
收益范围： 8.0%以下 8.0～10.0% 10.0～12.0% 12.0～14.0% 14.0～16.0% 16.0%以上
收益分配：按月付息按季付息半年付息按年付息到期兑付其他方式
投资起点： 50万以下 50～100万 100～300万 300～1000万 1000～5000万 5000万以上
产品类型：基金资管计划劵商资管计划期货资管计划契约管理基金

最新固收资管计划精选速递

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序号	产品简称	发行机构	产品期限	年化收益	投资起点	咨询详情
1	宝怡2号城投债组合投资	冠通期货	24个月	7.5%	30万	咨询
2	领航鑫1号城投债资管计划	财达证券	3/6个月	6.0-6.5%	30万	咨询
3	城债稳健4号资管计划	民生期货	12个月	7.2%	30万	咨询
4	城债稳健3号资管计划	民生期货	6个月	6.8%	30万	咨询
5	财鑫尊享1号山东城投债资	金元期货	12个月	7.6%	30万	咨询

PE私募股权

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私募股权特点：

★期限较长：3+2年或5+2年；
★浮动收益：一般年化20.0～30.0%；
★门槛较高：300万、500万或1000万起。

私募股权原理：

狭义PE投资指从非公开的高端私人渠道募集资金，主要投资拟上市公司股权，并期待以被投资企业上市或溢价转让股份而获得资本收益的投资（中国PE主要指此类投资）；广义PE则涵盖企业首次公开发行前各阶段的权益投资，包括种子、初创、发展、扩展、成熟和Pre-IPO等时期。

PE私募股权精选推荐

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投资领域：新三板互联网企业中概股回归物流地产业医药行业新兴产业其他行业
基金类型：新三板天使基金创业基金成长基金并购基金基础设施其他
资本类型：内资合资外资其他
投资期限： 3年以下 3～5年 5～7年 7年以上其他
投资起点： 100万以下 100～300万 300～500万 500～1000万 1000～5000万 5000万以上
热门机构：九鼎投资红杉中国君联资本英特尔投资深创投 IDG资本达晨创投

PE最新私募股权精选速递

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序号	产品简称	管理机构	投资期限	年化收益	投资起点	咨询详情
1	“大疆无人机”股权投资	XX资产	3+1年	8.0%+超额	100万	咨询
2	当代影院大数据并购1号	小村资本	24+12个月	8.0%＋超额	100万	咨询
3	久富6号新三板投资基金	久银投资	24+6个月	9.0%+浮动	100万	咨询
4	医药医疗产业基金1号	九鼎投资	36+24个月	8.0%+浮动	100万	咨询
5	华晟二期基金	华晟资本	2+3年	不定！	100万	咨询