方正东亚资本-鹏鑫2号私募基金

鹏鑫2号私募基金

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方正东亚

 在售

18个月

4.9亿

半年付息

100万≤认购金额＜300万     9.7%

300万≤认购金额＜600万    10.0%

600万≤认购金额           10.3%

固定收益

100万

渤海银行深圳分行营业部

2018年08月～

抵押、担保贷款

工商企业

用于并购重组（秀图）上海项目100%股权。

销售收入、抵押物变现、转让股权、担保履约等。

1.项目土地及在建工程抵押（抵押价值11.17 亿，抵押率43.9%）；
2.睿古控股（百强地产）、上海睿古(区域公司)提供无限连带责任担保；
3.睿古控股实际控制人担保；
4.项目资金监管。

交易对手简介
1.国厚资产
国厚金融资产管理股份有限公司（“简称“国厚资产”）是经安徽省人民政府批准设立，并经国家财政部备案和中国银监会核准公布的国内首批具有金融不良资产批量收购处置业务资质的地方资产管理公司。公司成立于2014 年4 月，注册资本为人民币25 亿元，由中国东方资产全资子公司上海东兴投资控股发展有限公司牵头发起，联合安徽博雅、深圳朗润等省内外优势资源企业共同设立。北京文投、中国保利和昊翔资本作为战略投资者以旗下
平台公司入股。
截至2017 年三季度，公司总资产135.07 亿，主营业务收入1.148 亿。根据大公国际资信发布的评级报告及跟踪评级报告，国厚资产主体评级为AA+，展望为稳定。截止2017年9 月30 日，国厚资产共获得银行授信64 亿元，已使用39.80 亿元。国厚资产2018 年非公开发行公司债券共获得批复额度10 亿元，期限5 年，票面利率7.5%，首期已发行完毕。
国厚资产成立以来，各项业务健康稳步发展，综合发展水平位居全国地方资产管理公司前列。截至2017 年12 月末，累计收购处置不良资产超过560 亿元，涉及工农中建等数十家银行和近千家企业；参与管理各类不良资产基金、产业基金、城镇化基金及中小企业发展基金等近100 支，规模超过1200 亿元；通过丰富的金融产品和灵活的合作模式，与多家地方政府、金融机构、实力企业建立起战略合作关系，陆续与地方政府合资设立20 余家市县级资产管理公司，充分发挥出地方资产管理公司防范化解风险的功能；在京、沪、深、港等城市与知名机构合作，搭建起面向全国的不良资产处置产业链体系及投资投行业务平台。
2.睿古集团
睿古控股集团成立于2010 年，是2017 中国地产百强企业，中国领先的城市运营商，集团以地产开发为主业，同时涉猎“金融、教育、生物科技、新能源、物联网”等行业。睿古集团是闽系地产的中生代，2017 年9 月13 日，睿古控股集团凭借较强的综合实力，获得“2017 中国房地产开发企业品牌价值成长性10 强第7 位”。
睿古集团业已开发近500 万方商住空间，2016 年销售超过百亿，土地储备380 万方。截止至2017 年8 月，房地产合同销售额达118 亿元，房地产合同销售面积110 万平方米。2017 年集团城市战略转向华北大区，以及经济更为发达的长三角地区和华南地区，并将在互联网物联网地产和商业地产人文化娱乐化的维度持续演进发力；开发战略将转向以并购为主。睿古产品系列将由金融谷、教育谷（复合地产），玖樟里（品质住宅），幸福里（精英
住宅），四大品牌组成。在未来的十年， 睿古将在物联网地产，商业地产人文化、娱乐化的维度持续发力，成为闽系地产的创新标杆企业。
3.抵押物介绍
项目公司以项目土地和在建工程为债权本息偿付提供第一顺位抵押，抵押物价值约11.17 亿（具体评估值以我司认可的评估机构出具的报告为准），抵押率为43.9%。
地区情况
嘉定区位于上海西北部，是建设中的上海国际汽车城所在地。东与宝山、普陀两区接壤；西与江苏省昆山市毗连；南襟吴淞江，与闵行、长宁、青浦三区相望；北依浏河，与江苏省太仓市为邻。。
2017 年，全区实现增加值2151.7 亿元，可比增长8.6%。2017 年，全区实现财政总收入927.8 亿元，同比增长9.5%。一般公共预算收入252.3 亿元，同比增长10.2%。全区居民人均生活消费支出32432 元，同比增长9.9%。常住居民人均可支配收入达到48944元，同比增长9.1%。嘉定区经济基础条件较好，近两年发展速度高于上海市平均发展速度；人口流入明显，人均收入及人均消费水平高，具有较好的产业基础。房地产需求较为稳定、旺盛。
4.标的项目
项目位于上海市嘉定区南翔镇武威路、金昌路之间，宗地号嘉定区南翔镇7 街126/4丘。项目位于嘉定区南翔镇，银翔湖南侧，项目地块规整。距离上海地铁11 号线南翔站直线距离2km，实际路线2.7km；紧邻上海外环高速，直线距离约2km，项目距离嘉闵高架、沪嘉高速均在3 公里范围内，交通情况较为理想。
项目目前形象进度完成95%，主体工程基本完工。

方正东亚资本
深圳方正东亚资本管理有限公司（“方正东亚资本”或“公司”）成立于2013年6月。经中国证券投资基金业协会核准，投资范围为私募证券投资、私募股权投资、私募创业投资及其他投资，公司私募基金管理人编号为P1004224。公司唯一股东为国通信托有限责任公司（原名为方正东亚信托）。
公司总部位于深圳，在上海设有办事机构。公司管理团队和主要业务人员均来自知名信托、银行、证券、保险、基金子公司等资产管理机构，秉承“承托信任，创造价值”的理念，专业素养和业务能力较强，具有多年资产管理业务经验。

一 还款来源：
1.睿古集团并购重组秀图艺区项目销售收入；
2.处置抵押物，通过抵押物变现偿还债权；
3.对外转让项目公司股权；
4.担保方担保履约。
二 项目亮点：
1.上海本地项目，标的项目紧邻上海外环高速，距离嘉闵高架、沪嘉高速均在3 公里范围内，地理位置优越；
2.标的项目土地及在建工程抵押（项目工程已完成95%），价值约11.17亿，抵押率43.9%；
3.百强地产睿古控股集团担保，截至2017 年，睿古总资产达120 亿元，净资产近50 亿元，资产规模较大，担保实力较强。