齐鲁证券-渤海36号杭州生态园扩建工程项目

渤海36号杭州生态园扩建工程

中国证监会

齐鲁证券

 执行

12个月

4.5亿

半年付息

50万≤认购金额＜100万    10.0%

100万≤认购金额＜300万   11.2%

300万≤认购金额          12.3%

固定收益

50万

渤海银行股份有限公司

2016年01月～

抵押贷款

基础设施

登峰交通集团控股子公司进行浙江省级森林公园（杭州生态园）扩建工程-杭州天乐于都生态园项目的后续开发建设。

萧山区地方政府应收账款、后续销售回款、住宅地及在建工程处置后所得款等。

风控措施：
1.以杭州于都置业公司名下（杭萧国用[2009]第 2200022 号）住宅出让用地及在建工程进行抵押，评估价值 18 亿，抵押率低于 30%。
2.杭州天乐于都生态园后续销售回款 5.4 亿元进入杭州峰胜置业公司，该公司所有印签、账户、证照为本管理人管理，进而锁定项目公司所有的项目销售回款，用亍保障投资者本息的按时足额兑付。
3.浙江省杭州市萧山区地方政府与杭州峰胜置业等公司签署三方协议，1.6 亿政府应付款直接进入峰胜置业，锁定为项目的专项还款。
4.本基金控股融资方下属的杭州峰胜置业公司 80%股权，剩余 20%股权质押给本基金，实现股权全控制。杭州峰胜置业公司名下将取得 55 亩土地及已建成房产，预估价值 8 亿元。
5.杭州于都置业公司，依据上年审计报告显示：总资产 36.17 亿元，净资产为 17.6 亿元，负债率：51.37%，为本资产管理计划提供无限连带责任担保。
6.杭州生态园公司和浙江万通交通建设集团，合计总资产 16.3 亿元，为本资产管理计划提供无限连带担保责任。
7.登峰集团实际控制人孙于球夫妇提供连带责任担保。

1.抵押物介绍：以杭州美浓小镇项目住宅出让用地及在建工程（地块杭萧国用[2009]第 2200022 号）抵押，评估价值 18 亿。杭州美浓小镇项目地位于杭州市萧山区桃花源风景区，总规划面积 567709 平方，建筑面积 900003 平方，设计有湖边别墅、多排联屋、花园洋房、养生公寓等多物业形态。项目总投资约 42 亿，目前已投入 11.68 亿。项目东部地块现已建成桃北新城示范区，含农业观光园、生态旅游、商务假日酒店等。目前已施工的 1-4 期泋式排屋及养生公寓，预计2014年开盘。
2.担保方：杭州云都置业有限公司——成立亍 2007 年 9 月，注册资本 12.3 亿，总资产 36.1 亿，净资产 17.6 亿，拥有国家房地产二级开发资质。目前公司拥有 851 亩土地使用权（杭萧国用[2009]第 2200022 号）。土地规划面积 56万平米，建筑面积 90 万平米，其中配套用房 1 万平米，可售面积 89 万平米。
3.担保方：杭州生态园有限公司——2001 年 4 月成立，以生态休闲度假和景观房地产开发为主。公司开发建设了杭州生态园项目，项目总投资 15 亿，总占地 391 亩，总建筑面积 99653 平米，建设有多种物业形态：旅游别墅 125幢，已售 2.7 亿；排屋 76 套，已售 2.42 亿；商铺 47 间，公寓 183 套，已售 2970 万元，未售部分面积 36978 平米，预计可售 4.48 亿。
4.担保方：浙江万通交通建设有限公司——专业从事公路、桥梁等交通基础设施工程建设，承接了多项外省大中型工程项目，多次被建设单位评为先进单位和质量信得过单位，实现了合格品率 100％，优良品率 98％的质量目标。萧山区内已通车的公路 80%由工程公司承建。最新一期审计报告统计：公司总资产 9.09 亿。

齐鲁证券有限公司
齐鲁证券有限公司（以下简称齐鲁证券）是经中国证监会批准，由莱芜钢铁集团有限公司、兖矿集团有限公司、济钢集团有限公司等出资设立的大型综合类证券公司，注册资本52.12亿元，员工5000余人，在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、南京、福州、厦门、武汉、杭州、沈阳、大连、长春等大中城市和山东省各地设有130多家分支机构，控股鲁证期货公司和万家基金管理公司。
截至2009年底，公司总资产449亿元，净资产110亿元。 齐鲁证券有限公司是经中国证监会批准设立的大型综合类创新试点证券公司，注册资本52.12亿元，员工2500余人，在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、福州、厦门、武汉、杭州、沈阳、大连、长春等全国大中城市和山东省各地市设有147家分支机构，控股鲁证期货和万家基金管理有限公司，管理客户资产逾千亿元，现为山东省人民政府国有资产监督管理委员会管理的大型企业。

还款来源：
第一还款来源：浙江省杭州市萧山区地方政府 1.6 亿应收账款，已签订还款方式和协议，锁定亍专项还款。
第二还款来源：杭州天乐于都生态园项目的后续销售回款 5.4 亿元，锁定亍专项还款。
第三还款来源：抵押的（杭萧国用[2009]第 2200022 号）住宅地及在建工程处置后所得款项。
第四还款来源：融资方所控股的杭州美浓小镇项目的开发后续销售回款约90亿。
第五还款来源：担保方杭州生态园有限公司和杭州于都置业有限公司经营性业务收入和统筹的现金流。
第六还款来源：融资方实际控制人孙于球、许秀玲夫妇（控制的资产约30亿）所有现金流和资产变现收入。