山西信托-信德53号山东潍坊政信

信德53号山东潍坊政信

中国银保监督会

山西信托股份有限公司

 在售

12～24个月

2.0亿

按年付息

12个月：
100万≤认购金额    7.0%
24个月：
100万≤认购金额    7.3%

固定收益

100万

工商银行太原国贸支行

2021年03月～

“质押+担保”贷款

基础设施

向“潍坊水务”发放流动资金贷款补充经营性资金。

1.融资方“潍坊水务”还款；2.担保方潍坊“峡山绿科”（AA）还款；3.转让应收账款债权。

1.应收账款债权质押：”潍坊水务“提供其持有的不低于4.02亿元的应收账款做质押担保，同时签署《应收账款质押合同》，并办理强制执行公证手续；
2.地方政府投融资主体提供担保：“潍坊峡山绿色科技发展有限公司”（AA）为本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保，同时签署《保证合同》，并办理强制执行公证手续。

一 区域简介-潍坊市
潍坊市是山东省地级市，位于安徽东部、苏皖交汇地区，是国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市，位于黄河三角洲高效生态经济区及山东半岛蓝色经济区交汇处，中国地级市百强第22名。
二 融资方-潍坊水务投资有限责任公司
潍坊水务投资有限责任公司（AA+） 成立于2008年10月9日，注册资本为10亿元，实际控制人为潍坊市人民政府，是潍坊市重要的融资平台，是纯AA+市级平台。
1.主营业务：作为潍坊市重要的基础设施投资建设主体，承担着大量城市基础设施等项目的建设任务。潍坊水务主要负责投资、建设、经营供水工程、原水供应、观光旅游项目开发、水利、工业与民用、市政、交通工程建筑
安装等业务，旗下拥有山东省第一大水库峡山水库。
2.财务情况：水务行业具有重要的战略地位和较强的公益属性，水务企业具有一定的专营优势，近年来水务行业市场化发展及水价改革政策的持续推行，给水务行业企业带来一定的发展机遇。截至2020年9月，公司资产总额约291.29亿元，总负债180.19亿，资产负债率为61.85%。
三 担保方简介-潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司
潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（AA）成立于2015年11月，注册资本为40亿元，实际控制人为潍坊市人民政府，是潍坊市重要的主体。
1.主营业务：农业科学、工程和技术的研究和试验发展；农业技术、生物技术推广服务；高新技术产业项目的投资、建设和运营管理；以自有资产对项目进行投资；运营授权范围内的国有资产；财务、信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.财务情况：截至 2020年6月，公司资产总额元，负债总额77.84亿，净资产132.3亿，资产负债率37.04%。
3.融资情况：潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为 AA，评级展望维持为稳定，再融资渠道通畅。
四 应收账款简介
潍坊水务提供其持有的不低于4.02亿元的应收账款做质押担保，同时签署《应收账款质押合同》，并办理强制执行公证手续。
1.潍坊水务于2020年8月20日和2020年8月26日分别与潍坊峡山中骏创新产业发展有限公司（以下简称“潍坊中骏”）签订《借款合同》，借款合同约定潍坊水务给潍坊中骏借款人民币9,000万元和人民币3,000万元，期限分别为：2020年8月20日至2022年8月19日和2020年8月26日至2022年8月26日，均为2年；
2.潍坊水务于2018年8月31日与潍坊峡山中骏投资管理有限公司（更名为潍坊中骏）签订《借款合同》，借款合同约定潍坊水务给中骏投资借款人民币28,200万元（大写：贰万捌仟贰佰万元整），期限为：2018年8月31日至2023年8月30日，期限为5年。

山西信托
山西信托是由山西省信托投资公司改制而成，于2002年4月1日正式获准重新登记，是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家信托机构。公司注册资本金人民币13.57亿元，其中美元2414万元。2013年4月公司经中国银行业监督管理委员会批准，名称由“山西信托有限责任公司”变更为“山西信托股份有限公司”。目前，公司由3家股东单位组成，分别为：山西金融投资控股集团有限公司、太原市海信资产管理有限公司、山西国际电力集团有限公司。

项目亮点总结：
1. AA+地级市平台直接融资：
潍坊水务（AA+，实控人为当地人民政府），总资产291.29亿，是潍坊市重要的原水供应企业，旗下拥有山东省第一大水库；主体评级AA+。融资方实力雄厚、融资渠道通畅。
2. 4.02亿元应收账款质押+AA担保：
（1）4.02亿元应收账款质押，2倍覆盖融资规模。同时签署《应收账款质押合同》，并办理强制执行公证手续。
（2）潍坊峡山（AA，实控人为当地人民政府），总资产210.14亿，潍坊市重要的农业科学、工程和技术的研究和试验发展主体；主体评级AA，担保实力强。
3.区位优势：
潍坊市为山东省地级市，山东省半岛城市群的区域中心城市，2019年实现GDP5788亿元，公共预算收入570亿，可支配财政收入超过1500亿。中国地级市百强第22名。区位优势显著。