金谷信托-山东“高密国资”债权投资

山东“高密国资”债权投资

中国银保监督会

中国金谷国际信托有限责任公司

 在售

24个月

4.0亿

半年付息

100万≤认购金额＜300万    7.0%
300万≤认购金额＜1000万   7.5%
1000万≤认购金额          7.8%

固定收益

100万

待定！

2021年03月～

“质押+抵押+担保”贷款

基础设施

受让高密“民生水务”持有“高密国资”应收账款债权！

1.债务方“高密国资”还款；2.担保方高密“华荣实业”还款；3.应收账款债权转让；4.抵押物的处置收入！

1.当地最大城投主体担保：高密“华荣实业”（高密最大国有市属投融资企业、主体评级AA+）提供无限连带责任担保；
2.应收账款债权质押：持有“高密国资”应收账款债权质押担保；
3.足值抵押物超额覆盖：“高密国资”持有商服用地提供抵押担保。

一 原债权人/标的债权转让人：高密民生水务有限公司
高密民生水务有限公司成立于2010年9月30日，注册资本为20,542万元人民币，股东为高密市鑫鼎投资有限公司（48.6808%）、方正证券股份有限公司（34.2810%）、中国农发重点建设基金有限公司（17.0383%），公司大股东高密市鑫鼎投资有限公司系高密市国有资产运营中心全资子公司。
截至2020年6月末，公司资产总额为80.57亿元，负债总额为40.71亿元，所有者权益为39.86亿元。
就本次标的债权转让事项，民生水务将出具内部有效决议。
二 债务人：高密市国有资产管理有限公司
高密市国有资产管理有限公司（以下简称“高密国资”）成立于2006年6月29日，注册资本80,000万元，高密市国有资产管理办公室为其唯一出资人。
2017年12月4日，原股东高密市国有资产管理办公室将其持有的公司100%股权（对应注册资本80,000万元）转让给高密华荣实业发展有限公司（以下简称“华荣实业”），并就上述变更修正公司章程。
2017年12月6日，高密市监局核准了上述公司股权转让事宜。
截至本报告日，公司注册资本为80,000万元，实收资本为80,000万元，华荣实业持有公司100%股权。
三 保证人：高密华荣实业发展有限公司
高密华荣实业发展有限公司（以下简称“华荣实业”）成立于2017年9月1日，注册资本200,000万元，高密市国有资产管理办公室为其唯一出资人。
2019年3月5日，“高密市国有资产管理办公室”更名为“高密国资运营中心”，公司股东变更为高密国资运营中心。

金谷信托：
中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”或“公司”，原名中国金谷国际信托投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷信托进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷信托在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。
金谷信托目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷信托的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。

项目亮点：
1.优质债务主体
高密国资系华荣实业全资子公司，最终实控人为高密市国有资产运营中心。公司承担高密市城市基础设施项目的投资和建设，具有较强的区域专营性，主体信用评级AA。截至2020年9月末总资产为437.67亿元。
2.当地最大城投主体担保
华荣实业是由高密市人民政府批准设立的一家集融资担保、基金运营、资产处置、产业投资、基础设施建设、地产开发及财政经济服务于一体的大型综合性国有企业，是高密最大的国有市属投融资企业，主体信用评级AA+。截至2020年9月末总资产598.76亿元，具有较强的担保实力。
3.足值抵押物超额覆盖
高密国投以其持有的280,152.20平方米商服用地土地使用权提供抵押担保，能够超额覆盖本信托计划4亿元信托本金。